La acción transcurre en Sicilia, donde una mujer y su hijo son abandonados por el padre. Ambos encontrarán amores: ella, uno nuevo en la persona de un joven médico recién llegado; él, el primer amor en una amiga de su madre. Pero también llegará la tragedia.

Italie, en 1600. La vie aventureuse du grand peintre italien du XVIe siècle, Le Caravage. Une figure troublante est chargé d'enquêter sur ce dernier car son art est jugé subversif...

En una villa de Corleone durante la década de los años 50, dos jóvenes niños Michael y Vito llegan a la madurez y sus vidas toman destinos diferentes: Michael lucha por las reivindicaciones de los labriegos y Vito, cansado de la pobreza, ingresa en una organización criminal que lucha en contra de los ideales de Michael. El primer encargo que recibe Vito es el de terminar con el movimiento de labradores, aunque ello signifique matar a su propio amigo.

Tras su salida del reformatorio, los chicos de Palermo afrontan un futuro incierto. A un paso de la mayoría de edad y deambulando por una ciudad casi tercermundista en la que no podrán encontrar ni trabajo, ni futuro, encaminando sus pasos hacia la mas feroz delincuencia.